大夏國公主齊葩為了調查皇宮縱火案，誤入埋伏，且誤吞可拯救奎木狼的靈珠，被化獸族雙面狼君奎木狼所救帶回化獸族。奎木狼為得靈珠有意迎娶齊葩，但齊葩對奎木狼沒有好感，只想回到大夏國，但是又漸漸對李雄產生情愫，隨著白天和李雄、晚上又與奎木狼相處的時間越來越長，齊葩終與奎木狼日久生情，兩人最終經歷過一切鬥爭與愛恨糾葛之後終於終成眷屬。